(CercleFinance.com) - C'est confirmé : la filiale Transmission et Distribution d'Areva (Paris: FR0004275832 - actualité) est en vente et il y aura bien une augmentation de capital. Lors de sa réunion ce matin, le conseil de surveillance a arrêté les modalités de financement du plan de développement pluriannuel de l'entreprise.

Le conseil de surveillance a demandé au directoire de mettre en vente le pôle Transmission et Distribution (T&D) du groupe, qui représente 40% de son activité. Dans le cadre de l'appel d'offres, le groupe sera attentif, en plus du prix proposé, au projet industriel et social, a précisé Areva dans un communiqué.

En tout cas, la décision de céder ou pas T&D et le choix d'un éventuel acquéreur seront pris avant la fin de l'année, a poursuivi le groupe nucléaire.

Il y a quelques jours, Jean-Cyril Spinetta, le nouveau président du conseil de surveillance d'Areva, avait souligné que cette vente (estimée entre 3 et 5 milliards d'euros selon des sources de presse) pourrait redonner de l'air au groupe, qui a 'besoin de 8 à 10 milliards d'euros pour financer ses investissements à venir dans le nucléaire'.

D'où l'augmentation de capital, qui était plutôt attendue. En effet, le conseil 'a décidé d'offrir à des partenaires stratégiques et industriels l'opportunité d'entrer à son capital, à hauteur de 15% et essentiellement par augmentation de capital', a confirmé le géant dans son communiqué.

Cette augmentation de capital sera ouverte aux porteurs de certificat d'investissement.

Par ailleurs, Areva envisage la cession de ses participations dans Eramet (Paris: FR0000131757 - actualité) et STMicroelectronics. Ces participations resteront sous actionnariat public, compte tenu de leur caractère stratégique, a souligné le groupe.

Enfin, Areva 'va poursuivre son programme de réduction de coûts et d'amélioration de la performance opérationnelle'.

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