Pour cette dernière séance du deuxième trimestre, Wall Street qui avait débuté dans le vert, est désormais orienté en net repli après l'annonce surprise de la baisse de l'indice de confiance des consommateurs US en juin selon le Conference Board. A noter malgré tout, des signes positifs venus de l'indice d'activité manufacturière régionale PMI de Chicago de juin qui ressort en plus forte hausse qu'anticipée, ainsi que le ralentissement du rythme de déclin des prix dans l'immobilier résidentiel US selon Standard & Poor's. Le Dow Jones (actualité) rend actuellement 1,13% à 8.433 pts, et le Nasdaq (NASDAQ: actualité) perd 0,56% à 1.834 pts.

Selon Standard & Poor's ce mardi, le rythme de déclin des prix dans l'immobilier résidentiel américain s'est quelque peu ralenti en avril 2009. L'indice S&P CaseShiller "10-City", qui représente la variation des prix sur les dix principales zones métropolitaines, a plongé de 18% en avril, en glissement annuel. Le "20-City" a chuté de 18,1%. Les deux indices avaient plongé de 18,7% en mars. Le consensus attendait un recul de 18,83%. Les prix de l'immobilier dans l'ancien aux Etats-Unis sont donc revenus sur leurs niveaux du milieu de l'année 2003. Depuis le pic enregistré mi-2006, les prix moyens de l'immobilier ont chuté de 32,6%. Autrement dit, depuis les sommets historiques de 2006, les prix dans l'ancien ont globalement chuté d'un tiers aux Etats-Unis.

Selon le Conference Board ce mardi, l'indice de confiance des consommateurs américains a reculé à 49,3 en juin 2009, contre 54,9 en mai. L'indice qui avait rebondi en mai a été victime de la vision plus pessimiste des consommateurs tant au niveau de la situation actuelle que future, notamment concernant la situation du marché de l'emploi. Rappelons que cet indice de confiance du Conference Board avait touché un plancher de 25,3 en février. Le consensus des économistes pour juin était logé à 55,2. L'indice de la situation présente tombe à 24,8 contre 29,7 en mai. Et l'indice relatif aux anticipations des consommateurs recule à 65,5 contre 71,5 sur le mois antérieur.

L'indice d'activité manufacturière régionale PMI de Chicago a progressé à 39,9% en juin 2009, contre 34,9% le mois précédent. L'indice qui reste donc inférieur à la barre des 50, séparation entre contraction et expansion de l'activité, ressort légèrement meilleur qu'anticipé puisque le consensus attendait une progression à 39.

State Street Global Markets a publié ce mardi un indice de confiance des investisseurs en hausse de 7 pts à 115,5, contre 106,3 en mai 2009. Ainsi, l'indice relatif aux investisseurs d'Amérique du Nord a progressé de 6,2 pts de 107,4 à 113,6 pts. L'indice des investisseurs européens a grimpé de 9 pts à 95 pts. Enfin, l'indice asiatique a reculé de son côté de 1,3 pts à 92,1.

A moins d'un grand bouleversement lors de la dernière séance boursière du premier semestre 2009 qui a lieu aujourd'hui, c'est American Express (NYSE: AXP - actualité) qui finira en tête du classement des meilleures progressions du Dow Jones Industrial à l'issue des six premiers mois de l'année 2009. Avec un gain de 29,4%, le titre du spécialiste des cartes de crédit devance IBM (NYSE: IBM - actualité) qui s'adjuge 25,8% et Microsoft (NASDAQ: MSFT - actualité) qui gagne 22,7%. En dernière position, on retrouve General Electric (NYSE: GE - actualité) avec une perte de 27,4% depuis le premier janvier!

VALEURS A SUIVRE

Ford Motor (+3,3%). Le groupe a annoncé qu'il allait augmenter sa production au troisième trimestre de cette année aux Etats-Unis. Elle sera portée, en Amérique du Nord, à 485.000 véhicules, en hausse de 5,4% par rapport aux prévisions annoncées par le groupe en début d'année. Cela correspond également à une hausse de 16% par rapport au T3 2008. Par ailleurs, le constructeur automobile s'attend à gagner des parts de marché aux Etats-Unis en juin. En effet, Ford s'attend à une baisse de 10% à 20% de ses ventes aux Etats-Unis en juin en glissement annuel, alors que le secteur pourrait enregistrer de recul compris entre 25 et 30% selon George Pipas, responsable de l'analyse des ventes chez le constructeur américain.

AIG (-18%). American International Group (NYSE: AIG - actualité) a déclaré qu'il pourrait devoir imputer de nouvelles pertes de valorisation sur un portefeuille de CDS détenu par sa filiale AIG Financial Products selon un rapport fourni à la "Securities and Exchange Commission". Le montant du portefeuille est d'environ 192,6 Mds$. Par ailleurs, AIG a indiqué avoir trouvé un accord avec Far Eastern International Bank pour la vente de ses actifs Taïwanais. On ne connaît pas encore les termes de la transaction.

Abbott Laboratories (-2,2%). Un tribunal fédéral du Texas a ordonné à la firme américaine de verser à Johnson & Johnson (NYSE: JNJ - actualité) la somme de 1,67 Milliard de dollars de dommages-intérêts pour violation de brevet. Le jury Texan a estimé que le médicament contre l'arthrite rhumatoïde Humira d'Abbott porte atteinte à un brevet détenu par J&J et l'Université de New York, commercialisé sous le nom de Remicade. Abbott a annoncé qu'il allait faire appel de cette décision. La société J&J a indiqué de son côté qu'elle était satisfaite du verdict, qui montre que son brevet est à la fois valide et violé. Par ailleurs, Schering-Plough détient des droits à l'étranger sur le Remicade et Merck (MERK.JK - actualité) , qui a pour but de racheter Schering-Plough, devrait hériter ainsi de ces droits. Néanmoins, Johnson & Johnson réclame les droits étrangers du Remicade de Schering-Plough dans cette affaire.

Walt Disney (-2,3%). La société a annoncé ce mardi avoir trouvé un accord avec Hong Kong visant à étendre d'un quart la superficie du parc du groupe américain dans le pays asiatique. L'investissement est estimé à environ 465 Millions de Dollars. Le parc de Hong Kong, soumis à de nombreuses critiques, notamment en raison de sa trop petite taille et de son manque de manèges à sensation a tout intérêt à se développer rapidement alors qu'un nouveau parc Disneyland pourrait ouvrir à Shanghai d'ici quelques années, ce qui détournerait une grande partie des touristes chinois fréquentant le site de Hong Kong... L'extension doit permettre l'ajout de trois nouveaux thèmes et de 30 nouvelles attractions au cours des cinq prochaines années. Rappelons que le parc est une joint-venture entre Walt Disney et le gouvernement de Hong Kong...

Nasdaq OMX Group (-0,8%).Bank of New York Mellon et Nasdaq OMX Group ont annoncé que Bank of New York Mellon a investi d'une façon minoritaire dans International Derivatives Clearing Group (IDCG). Les termes financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés. IDCG utilisera ainsi des services sur titres de Bank of New York Mellon. IDCG est, au travers de sa filiale de produits dérivés International Clearinghouse, LLC, un centre qui fournit des services de compensation et de règlement des contrats d'échange de taux d'intérêt et d'autres contrats sur produits dérivés à revenus fixes.

Monsanto (-1,5%). Le géant de l'agrochimie a indiqué que l'autorité européenne de la sécurité alimentaire avait émis des avis scientifiques favorables sur deux de ses variétés de maïs génétiquement modifiées. Par ailleurs, l'autorité européenne a réaffirmé l'innocuité de la variété de maïs MON 810 après un premier avis favorable obtenu en 1998. Cette variété de mais génétiquement modifié est pourtant interdite de culture dans plusieurs pays européens dont la France...

Quest Software (NASDAQ: QSFT - actualité) (-0,1%). La firme a annonce qu'il a été nommé partenaire de l'année de Microsoft dans la catégorie "Advanced Infrastructure Solutions, Active Directory" (Solutions pour la gestion avancée des infrastructures Active Directory). Chaque année, Microsoft classe et récompense les sociétés de services et éditeurs indépendants de logiciels (ISV) permettant à ses clients de dégager plus de valeur ajoutée de leurs investissements dans ses technologies. En 2009, Quest Software a été distingué parmi plus de 2.000 fournisseurs dans trois catégories : gestion avancée des infrastructures Active Directory (no1), gestion globale des infrastructures (no2) et solutions pour migrer de Lotus Notes vers les environnements de messagerie et de collaboration Microsoft Exchange et Office SharePoint (no2).

H&R Block (+7,7%). Le leader américain des services fiscaux a publié hier soir les comptes de son quatrième fiscal 2009. Sur la période close fin avril, la société fait état d'un bénéfice net de 706,9 Millions de Dollars ou 2,09$ par action contre un profit de 543,6 M$ ou un bpa de 1,66$ un an plus tôt. Les revenus reculent de 3% à 2,47 Mds$. Le consensus attendait un bpa de 2,05$ pour des revenus de 2,52 Mds$. Pour l'exercice en cours, le management a indiqué viser un bpa des opérations continues compris entre 1,6$ et 1,8$.

Apollo Group (NASDAQ: APOL - actualité) (+7,6%). La firme de Phoenix a publié hier soir les résultats de son troisième trimestre fiscal 2009. Sur la période close fin mai, la société enregistre un bénéfice net de 201,1 Millions de Dollars ou 1,26$ par action, contre un profit de 139,1 M$ ou 0,85$ par titre un an plus tôt. Les revenus grimpent de 25,9% à 1,05 Md$. Le consensus attendait un bpa de 1,12$ pour des revenus de 1,04 Md$.

Starbucks (NASDAQ: SBUX - actualité) (-4,6%) annonce le changement de centaines de ses recettes afin de les rendre plus saines et plus légères. Cette initiative intervient également alors que le groupe constate un ralentissement de ses ventes et une diminution du nombre de ses clients. Le groupe désire ainsi introduire des ingrédients plus naturels et réduire les arômes artificiels, les colorants et les conservateurs dans les produits qu'il vend.

Wyeth (NYSE: WYE - actualité) (-0,5%). Wyeth Pharmaceuticals, une division du groupe Wyeth, et Catalyst Biosciences ont annoncé leur intention de collaborer sur le développement et la commercialisation de produits de facteur VIIa, qui sont utilisés pour traiter l'hémophilie et d'autres problèmes sanguins. Le total des paiements dans le cadre de la collaboration pourrait atteindre plus de 500 Millions de dollars, hors royalties. Wyeth a expliqué qu'il soutiendra la découverte, la recherche et le développement préclinique des produits. L'accord de recherche porte sur deux années et peut être étendu par Wyeth une année supplémentaire. La société Catalyst estime qu'elle recevra des paiements d'un maximum de 40 Millions de dollars ou plus au cours des deux prochaines années, y compris un paiement initial de 21 Millions de dollars.

Deere (-3,7%).Le géant américain des équipements agricolesa annoncé qu'il allait enregistrer une charge plus importante que prévu au quatrième trimestre de son exercice fiscal qui représenterait environ 100 Millions de dollars alors que 800 salariés ont accepté un départ volontaire. Ce programme, annoncé en avril dernier devait coûter, selon le groupe, environ 50 M$. Néanmoins, le groupe estime que cette opération va lui permettre d'économiser 75 M$ la première année. Notons que Deere emploie environ 55.000 personnes dans le monde.