Le groupe agroalimentaire Altareit annonce avoir lancé une augmentation de capital par attribution de bons de souscriptions d'actions ("BSA") pour un montant brut prime d'émission comprise de 77.326.446 Euros par émission de 657.426 actions nouvelles au prix de 117,62 Euros par action à raison de 3 actions nouvelles pour 5 BSA.

Cette émission vise principalement à renforcer les fonds propres d'Altareit et diminuer le niveau de sa dette (en ce compris par le biais du remboursement du prêt d'actionnaire conclu entre la société Altareit et Altaréa)

Cette augmentation de capital fait l'objet d'un engagement de souscription à hauteur de 99.6% par le groupe Altaréa, principal actionnaire d'Altareit, marquant ainsi son souhait de soutenir la Société. Cet engagement assure le succès de l'opération.

Les principales caractéristiques de cette émission sont les suivantes :

- Une augmentation de capital de 77.326.446 euros (prime d'émission incluse) par émission de 657.426 actions nouvelles au prix de 117,62 Euros par action, réalisée avec attribution gratuite de BSA ;

- Chaque actionnaire se verra attribuer gratuitement un BSA par action détenue à l'issue de la séance de bourse du 30 juin 2009. 5 BSA lui donneront le droit de souscrire à 3 actions nouvelles ;

- La période d'exercice des BSA commencera le 1er juillet 2009 et se terminera le 8 juillet 2009. Durant cette période, les BSA seront cotés et négociables sur le marché Euronext Paris sous le code ISIN FR0010775635.