(AOF / Funds) - Le spécialiste du développement durable Novethic a annoncé que 92 fonds bénéficient du premier Label Novethic ISR. ® Le label est attribué, sur candidature, aux fonds qui s'appuient sur une analyse Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG) complète et disposent d'une information exhaustive sur leurs caractéristiques extra-financières et leur composition ¯, a-t-il expliqué. Parmi les 92 fonds labellisés, sur les 121 qui ont fait acte de candidature, on distingue 60 fonds actions, 22 obligataires, 5 monétaires et 5 fonds diversifiés.

Novethic a précisé que l'enjeu du label était d'accroître la part de marché de la clientèle des particuliers qui est passée d'un tiers à un quart entre 2007 et 2008.

Les fonds labellisés devaient répondre aux quatre critères suivants.

Pour être labellisé, un gérant de fonds doit d'abord prendre en compte les enjeux ESG, processus auquel peuvent s'ajouter des critères éthiques d'exclusion de titres ou de secteurs.

Le label met aussi l'accent sur la transparence du processus : le souscripteur doit pouvoir comprendre les caractéristiques extra-financières du fonds et leurs impacts sur la gestion du produit.

Troisièmement, le reporting extra-financier doit être de qualité. ® Le reporting mensuel et/ou trimestriel d'un OPCVM ISR doit avoir une dimension complémentaire à celle des reportings des fonds non ISR. Il doit comporter des informations qualitatives sur les éléments ESG ayant conduit aux récents investissements et désinvestissements et/ou des informations quantitatives sur les caractéristiques ESG du fonds ¯, a indiqué Novethic.

Enfin, l'intégralité de la composition du portefeuille doit être publiée, au moins de façon semestrielle et avec une lisibilité satisfaisante.

AOF - EN SAVOIR PLUS

LEXIQUE

ISR : L'investissement socialement responsable, connu en anglais sous le nom socially responsible investment (SRI) consiste à intégrer dans la gestion des critères de nature sociale et environnementale associés aux critères financiers classiques.