(CercleFinance.com) - Rivalis, un réseau franchisé d'experts en conseils de gestion, compte s'introduire sur le Marché Libre le 12 juin prochain, après avoir bouclé une augmentation de capital privée de 750.000 euros.

Il s'agit de la sixième entrée en Bourse réalisée sur le Marché Libre depuis le début de l'année. Sur Alternext, le compartiment de NYSE Euronext Paris réservé aux PME, aucune introduction n'a été recensée en 2009.

Rivalis - qui s'adresse au marché des 'très petites entreprises (TPE)' constituées de moins de 20 salariés, un tissu représentant 2,5 millions de sociétés en France - explique vouloir franchir un palier en accroissant sa notoriété et en établissant un rapport de force 'différent' avec les grands groupes.

Son activité consiste à proposer aux chefs d'entreprises - par le biais d'experts franchisés - des services de conseil en matière de budget prévisionnel, de contrôle de gestion ou d'aide à la décision sur les investissements.

L'entreprise familiale perçoit de la part de ses 'coachs' franchisés un droit d'entrée de 24.000 euros, des frais de formation de 9500 euros, une rémunération fixe de 450 euros par mois ainsi qu'une part fixe correspondant à 2% du chiffre d'affaires de leur clientèle d'entreprise.

L'expert est de son côté rémunéré par le client, notamment sur la base d'une prime de réussite.

Lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi, Rivalis a précisé disposer de son propre outil informatique, un logiciel conçu spécialement pour les TPE et décrit comme 'simple et abordable'.

Au total, la société a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 2,34 millions d'euros pour un bénéfice net de 250.000 euros.

Elle s'est fixée pour 2010 un objectif de chiffre d'affaires de 4,85 millions d'euros, puis de 14,75 millions d'euros à horizon 2014.

Rivalis - qui s'appuie à l'heure actuelle sur un portefeuille de clients indirects composé de 2500 entreprises - explique avoir l'intention de dépasser le cap des 25.000 TPE clientes à un horizon de cinq ans, ce qui représenterait l'équivalent de 1% du marché français des TPE.

La société assure disposer des capacités pour entrer sur Alternext le plus tôt possible. Interrogé par Cercle Finance, Damien Valdan, l'un des deux frères à la tête de l'entreprise, s'est refusé à fournir un objectif précis de calendrier, soulignant que la société se donnait 'un an ou deux' pour se préparer à cette échéance.

Son inscription sur le Marché Libre devrait intervenir le 12 juin prochain à un cours de 8,93 euros, ce qui valoriserait la société à près de 10 millions d'euros.

Rivalis aura préalablement bouclé une augmentation de capital de 750.000 euros, essentiellement souscrite par des investisseurs privés dans le cadre du dispositif de la loi Tepa sur l'ISF.

Les deux dirigeants de l'entreprise, Lionel et Damien Valdan, se sont néanmoins dits enclins à accueillir à terme le plus grand nombre possible de petits porteurs au sein du capital de leur entreprise, dans la limite d'une proportion de flottant de 15%-20%.

'Nous ne souhaitons pas trop nous diluer', ont expliqué les deux dirigeants, qui détiennent chacun 48% du capital de Rivalis (avant augmentation de capital).

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