(CercleFinance.com) - Areva (CEI.NX - actualité) a lancé et fixé les termes d'une émission obligataire d'un montant total de 750 millions d'euros à 10 ans (échéance 6 novembre 2019) avec un coupon annuel de 4,375%. La demande a très rapidement dépassé les 4 milliards d'euros conduisant à la fermeture anticipée du livre d'ordres.

Le spécialiste de l'énergie nucléaire explique que cette émission obligataire vient compléter les premières émissions à 7 et 15 ans réalisées le 11 septembre 2009 pour un montant total de 2,25 milliards d'euros. Elle lui permet d'allonger une nouvelle fois l'échéance moyenne de sa dette et complète le programme en place destiné à soutenir son plan de développement.

Areva rappelle que sa dette long terme d'Areva est notée 'A' par Standard & Poor's avec une perspective ' stable '.

BNP Paribas (BNP.NX - actualité) , Deutsche Bank (Xetra: 514000 - actualité) et Natixis (KN.NX - actualité) étaient chefs de file de cette émission obligataire.

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