Le fonds de capital-investissement Astorg Partners va prendre 31,8% du capital de Gras Savoye, premier courtier d'assurance français, pour une valeur d'entreprise d'environ 500 millions d'euros, dette comprise, a annoncé mercredi soir le courtier américain Willis, un des grands actionnaires du groupe français.

Au terme de la transaction, Astorg Partners et les deux principaux actionnaires de Gras Savoye, à savoir les familles Gras et Lucas ainsi que le courtier Willis, détiendront chacun 31,8% du capital de la société et 33,3% de ses droits de vote.

Les 4,5% restants seront détenus par le management de la société.

L'accord donne aussi à Willis une option d'achat, à partir de 2015, sur 100% d'une nouvelle société holding détenant Gras Savoye.

L'opération devrait être réalisée dans le courant du quatrième trimestre.

Gras Savoye a dégagé un chiffre d'affaires de 541,6 millions d'euros en 2008 et emploie environ 3.650 personnes.

Pascale Denis, édité par Dominique Rodriguez