(CercleFinance.com) - CFAO, un leader de la distribution spécialisée dans ses principaux métiers en Afrique et dans les Collectivités Territoriales Françaises d'Outre-Mer, annonce le lancement de son introduction en bourse sur le marché Euronext Paris (Compartiment A).

L'introduction en bourse a pour objectif de permettre au Groupe de conforter sa stratégie de développement. Elle permettra notamment de renforcer sa visibilité auprès de ses clients et de lui donner accès à de nouveaux moyens de financement.

' Grâce à son enracinement en Afrique et dans les collectivités territoriales francaises d'Outre - Mer, à son portefeuille équilibré de métiers et à sa forte culture entrepreneuriale, CFAO dispose de tous les atouts pour continuer de développer son projet d'entreprise et poursuivre son expansion ' a déclaré Richard Bielle, Président du Directoire de CFAO.

Une offre au public en France sera réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques. Le placement global est principalement destiné aux investisseurs institutionnels.

L'Offre porte sur un nombre de 31.000.000 actions existantes cédées par la société Discodis (détenue à 100 % par la société PPR (PP.NX - actualité) ), soit environ 50,39% du capital et des droits de vote de CFAO.

La société Discodis a consenti aux intermédiaires financiers une option de surallocation portant sur un maximum de 15% de la taille de l'Offre, soit un nombre maximum de 4.650.000 actions.

La fourchette du prix applicable à l'offre à prix ouvert et au placement global est comprise entre 24,80 euros et 29,00 euros par action. Le prix de l'offre pourra être fixé en dehors de cette fourchette.

L'offre à prix ouvert débutera le 17 novembre 2009 et devrait se clôturer le 1er décembre 2009 à 17 heures (heure de Paris) pour les achats au guichet et à 20 heures (heure de Paris) pour les achats par internet.

Le placement global débutera le 17 novembre 2009 et devrait se clôturer le 1er décembre 2009 à 17 heures (heure de Paris) (sauf clôture anticipée).

Le prix de l'Offre devrait être fixé le 2 décembre 2009. Les négociations sur le marché Euronext Paris (Compartiment A) devraient débuter le 3 décembre 2009. Le règlement-livraison devrait intervenir le 7 décembre 2009.

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