Le groupe de médias Publicis (Paris: FR0000130577 - actualité) a obtenu le visa de l'AMF pour lancer son émission obligataire de 625 Millions d'Euros. Celle-ci est susceptible d'être portée au maximum à environ 719 ME en cas d'exercice en totalité de l'option de sur-allocation.

Pour mémoire, Publicis a lancé une émission d'OCEANE à échéance 30 juillet 2014. La valeur nominale des obligations a été fixée à 27,90 Euros et laisse apparaître une prime d'émission de 35,5% par rapport au cours de référence de l'action à 20,59 Euros (prix de l'action calculé sur une moyenne pondérée par les volumes des cours constatés sur le marché depuis le 16 juin 2009). Ces obligations donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou d'actions existantes Publicis Groupe à raison d'une action pour une obligation. Elles porteront intérêt à un taux annuel de 3,125%, payable semi annuellement à terme échu le 30 janvier et le 30 juillet de chaque année. Le premier paiement est prévu pour le 30 janvier 2010. Les obligations seront remboursées au pair le 30 juillet 2014, et pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de Publicis Groupe sous certaines conditions.