D'après une note d'opération publiée sur l'AMF, la société spécialisée dans l'amélioration de la performance des processus d'achat pour les grandes entreprises Hubwoo lance une nouvelle augmentation de capital de 4 Millions d'Euros pour consolider sa situation financière et financer des investissements nécessaires à son développement.

Cette augmentation de capital porte sur l'émission de 20 millions d'actions à un prix de 0,20 Euro. Ce montant pourra être porté à 23 millions d'actions par exercice d'une clause d'extension.

Hubwoo compte utiliser environ 2 ME pour intensifier ses efforts commerciaux sur 5 zones géographiques : France, Allemagne, Etats-Unis, Grande-Bretagne et pays scandinaves. La société va aussi consacrer de l'ordre de 2 ME pour des dépenses informatiques, notamment la migration au second semestre 2009 vers une évolution SAP (Xetra: 716460 - actualité) de la solution E-Procurement à la demande.

Hubwoo a déjà reçu de ses principaux actionnaires des engagements de souscriptions portant sur 3,2 ME, soit environ 80% de l'augmentation de capital.

L'augmentation de capital se déroule avec droits préférentiels de souscription (DPS) qui seront détachés de l'action demain matin et cotés jusqu'au 1er juillet. La période de souscription sera donc ouverte du 18 juin au 1er juillet.

31 droits préférentiels de souscription permettront de souscrire à 10 actions nouvelles. Le capital d'Hubwoo est actuellement composé de près de 61,5 millions d'actions, il devrait donc être augmenté d'environ un tiers. La cotation des actions nouvelles est prévue à partir du 10 juillet.

Hubwoo avait déjà levé 5,5 ME en mai 2008 via une augmentation de capital réservée.