Orpea (Paris: FR0000184798 - actualité) , en marge de la publication de son activité intermédiaire hier soir, a annoncé un placement obligataire de 217 Millions d'Euros. Il prendra la forme d'une émission d'OBSAAR (Obligations à Bons de Souscription et/ou d'Acquisition d'Actions), et aura pour but de participer à l'amélioration du profil de dette de l'entreprise (pour 140 ME) tout en accélérant la croissance (77 ME). Les cadres pourraient être intéressés à l'opération par la souscription éventuelle des BSAAR qui ne seraient pas souscrits par les actionnaires.

L'émission sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. La souscription sera ouverte du 17 au 31 juillet 2009 inclus. Elle bénéficie d'engagements fermes de souscription par un consortium de banques composé de BNP Paribas (Paris: FR0000131104 - actualité) , CALYON, Crédit Lyonnais et Société Générale (Paris: FR0000130809 - actualité) .

Techniquement, 31 DPS (négociables sous l'ISIN FR0010781039) permettront de souscrire 1 OBSAAR pour 182 Euros. Les actionnaires pourront également souscrire des BSAAR seuls à 2,70 Euros l'unité en cédant aux établissements bancaires leurs DPS au prix de 0,01 Euro l'unité. Les conditions détaillées sont disponibles dans le prospectus de l'opération.