Communication du Groupe Banque Populaire et du Groupe Caisse d'Epargne sur Natixis (Paris: FR0000120685 - actualité)

Paris, le 16 juillet 2008 - A la suite de la communication financière de Natixis relative au deuxième trimestre 2008, le conseil d'administration de la Banque Fédérale des Banques Populaires (BFBP) et le conseil de surveillance de la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne (CNCE), réunis ce jour, ont donné leur accord de principe pour souscrire à une augmentation de capital, dès lors que les modalités en auront été précisément définies, au travers notamment d'une compensation des avances d'actionnaires actuellement consenties à Natixis. Cette opération vise à restaurer durablement et à un niveau élevé la solvabilité de Natixis, lui permettant de respecter ses nouveaux ratios cibles (Core Tier 1 de 7 % au minimum et Tier 1 de 9 %) après passage de provisions établies de manière très prudente dans les comptes du 30 juin 2008. A l'issue de cette augmentation de capital prévue à 3,7 MdE, les ratios Tier 1 et Core Tier 1 de Natixis s'établiront respectivement à 9 % et 7 %, reflétant le niveau souhaité par Natixis compte tenu de l'environnement de marché actuel.

L'opération sera garantie par la BFBP et la CNCE, qui détiennent chacune 441 235 402 actions, Natixis représentant 34,9 % du capital et 35,1 % des droits de vote. Celles-ci se sont engagées à souscrire à titre irréductible à la présente augmentation de capital à hauteur de la totalité de leurs droits préférentiels de souscription et à concurrence du solde du montant de l'émission, qui ne serait pas souscrit à titre irréductible ou réductible par d'autres personnes. Cet engagement témoigne de la confiance des deux actionnaires de référence de Natixis dans la réussite de cette augmentation de capital, dans le plan de développement du groupe et dans le potentiel de revalorisation du titre Natixis.

Dans la réalisation de cette augmentation de capital, la BFBP et la CNCE veilleront à ce que le prix de souscription reflète les intérêts patrimoniaux de tous les actionnaires.

Parallèlement au renforcement des fonds propres de Natixis, les deux actionnaires de référence ont proposé au conseil de surveillance de donner mandat à la direction générale de Natixis de mettre en oeuvre des actions structurantes reflétant ses objectifs de réduction de risques, de redéploiement de son portefeuille d'activités et de diminution de sa base de coûts dans une logique marquant une rupture par rapport à la situation préexistant à la crise.

Les objectifs stratégiques, opérationnels et financiers du plan seront présentés lors de l'annonce des résultats semestriels le 25 août 2008. Ce plan s'articule autour des principaux axes suivants :

- rationalisation des métiers de BFI et réduction du poids relatif de ces métiers dans le portefeuille d'activités de Natixis fondée sur une appréciation stratégique des lignes métiers dans lesquelles Natixis souhaite poursuivre son développement et accompagner ses clients ;- revue du portefeuille d'activités et d'actifs du groupe et cessions des actifs non stratégiques. Cet arbitrage d'actifs s'inscrira dans un calendrier visant à optimiser les conditions de cession des actifs concernés ; il permettra de renforcer les fonds propres de Natixis et tiendra compte des opportunités de marché ;- dans un contexte de normalisation progressive des marchés, accélération du développement rentable de Natixis notamment en gestion d'actifs où Natixis dispose d'une franchise mondiale, ainsi que dans les pôles Services et Poste Clients, en lui permettant de tirer parti d'opportunités liées à la crise ;- compte tenu des fonds propres libérés et du renforcement de la structure financière, accroissement des dividendes futurs pour faire participer les actionnaires à la réalisation de ce plan, tout en respectant ses objectifs de ratios de solvabilité.A l'occasion de la réunion du conseil de surveillance de Natixis prévue en août pour définir les modalités précises de l'augmentation de capital, examiner les comptes et approuver le plan, les actionnaires mettront en place un suivi de sa réalisation.A travers leur engagement dans cette augmentation du capital de Natixis, les actionnaires ont confirmé leur confiance dans la banque de financement, d'investissement et de services de Natixis et ont réaffirmé leur soutien au management pour conduire à bien une nouvelle étape dans la vie de la société.

Contacts :

Groupe Caisse d'EpargneJacques Charbit : 01 58 40 57 01Christine Françoise : 01 58 40 46 57e-mail : presse@cnce.caisse-epargne.frwww.groupe.caisse-epargne.com

Groupe Banque PopulaireAnnie de Paillette : 01 40 39 68 27Virginie de la Serraz : 01 40 39 65 21e-mail : relationspresse@bfbp.banquepopulaire.frwww.banquepopulaire.fr

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