Les indicateurs avancés européens sont encore hésitants ce matin à 8h30, mais leurs variations sont proches de zéro. La tendance est pourtant plutôt haussière, au vu du parcours des indices asiatiques ce matin et d'une clôture au vert à Wall Street hier. Le Nikkei 225 (actualité) ou le Hang Seng (actualité) s'adjugent plus de 1% ce matin, tandis que Sydney ou Séoul sont également dans le vert.

HIER A WALL STREET

Wall Street a perdu une partie de ses gains à l'approche de la clôture mais est parvenu tout de même à terminer en territoire positif jeudi. Le DJIA a repris 0,37% à 8.770 pts et le Nasdaq (NASDAQ: actualité) 0,50% à 1.862 pts. Les investisseurs ont pris connaissance ce jour des chiffres des ventes de détail et des inscriptions au chômage. La tendance de la consommation continue d'inquiéter, alors que la croissance des ventes de détail en mai n'est pratiquement expliquée que par les ventes d'essence. Cependant, les espoirs de recovery économique progressive semblent de nouveau l'emporter, soutenant les indices boursiers, mais aussi les cours du brut qui se sont rapproché des 73$ le baril sur le Nymex dans l'attente d'une demande plus solide.

ECO ET DEVISES

Les prix à la consommation français de mai sont prévus ce matin (08h45 : Consensus -0,2% m/m ; +0,2% y/y), de même que le déficit budgétaire d'avril (08h45). Suivront les données sur la production industrielle de la Zone Euro sur avril (11h00 : Consensus -0,5% m/m ; -19,8% y/y). Aux Etats-Unis, les prix à l'import et à l'export de mai sont attendus à 14h30 (consensus +1,4% m/m ; -17,5% y/y pour l'import), suivis à 15h55 de l'indice du sentiment des consommateurs de juin (consensus 69,5 points).

Sur le front pétrolier, le Brent et un WTI se sont assagis par rapport à hier soir mais restent haut perchés par rapport aux dernières semaines, à 71,52$ pour le Brent Crude et 72,48$ pour le WTI Crude. Côté devises, l'Euro et le Dollar n'ont pas beaucoup bougé, même si la devise européenne se rapproche des 1,41 ce matin. L'once d'or se traite à 955$ (-0,3%).

VALEURS A SUIVRE

* TF1 (Paris: FR0000054900 - actualité) : la chaîne a signé jeudi avec AB Groupe un accord conforme aux termes annoncés le 28 mai 2009, après avis favorable des Comités d'entreprise respectifs. Comme indiqué précédemment, cette opération sera soumise, dans les semaines à venir, à l'examen des autorités compétentes. TF1 et Monsieur Claude Berda, actionnaire majoritaire de Groupe AB, étaient entrés dans une négociation exclusive visant au rachat par TF1 de 100% de NT1 et des 40% de TMC détenus par Groupe AB, ce qui porte désormais à 80% la participation de TF1 dans cette chaîne. Cette transaction avait été annoncée pour un montant de 192 ME en numéraire.

* Air France KLM : les syndicats CGTC, SNPNC-FO, UNAC-CGC et UNSA Aérien des hôtesses et stewards ont appelé à un préavis de grève nationale sur les week-ends du samedi 27 juin au dimanche 19 juillet inclus, soit sur une partie du début des congés estivaux. Ils entendent protester contre la Loi sur la représentativité syndicale, qui leur interdit la création d'un collège électoral spécifique PNC. Les syndicats souhaitent en effet "conserver la capacité de négocier les accords les concernant". Ils reprochent à Dominique Bussereau et à ses services de leur avoir adressé une fin de non-recevoir fin mai, après les avoir pourtant invités à dialoguer.

* Ingenico (Paris: FR0000125346 - actualité) : le spécialiste des terminaux de paiement cède des filiales non-stratégiques : le groupe annonce ce matin la vente de Sagem Danemark et Manison Finlande à BBS, un leader des solutions électroniques d'identification, de paiement et de facturation dans les pays Nordiques. Cette cession s'accompagne de la signature d'un partenariat stratégique avec BBS portant sur la distribution des terminaux Telium d'Ingenico dans cette région. L'opération sera réalisée en cash sous 60 jours, pour un montant qui n'a pas été précisé. Les unités cédées représentaient en 2008 39,1 Millions d'Euros de chiffre d'affaires et 4,6 ME de marge opérationnelle.

* Crédit Agricole (Paris: FR0000045072 - actualité) : la banque et Generali planchent ensemble sur un nouveau pacte destiné à gérer ensemble leurs parts dans Intesa SanPaolo (Milan: ISP.MI - actualité) , rapporte ce matin le quotidien transalpin 'Il Sole 24 Ore (Milan: S24.MI - actualité) ', citant Georges Pauget, le patron de la banque verte (source Bloomberg). "Je veux trouver une solution acceptable, sous un mois, pour nos partenaires italiens et Intesa, pour l'antitrust italien et pour le régulateur français", a-t-il indiqué.

* EDF (Paris: FR0010242511 - actualité) : double actualité ce matin pour l'entreprise. D'une part, elle chercherait à se renforcer dans Dalkia, sa filiale commune avec Veolia Environnement (Paris: FR0000124141 - actualité) dans les services énergétiques. Selon 'Les Echos' du jour, l'électricien, qui détient 34% de Dalkia, mènerait déjà d'intenses discussions avec Veolia (66%), dans le but de porter sa part à 50% du capital. EDF a toutefois démenti l'information, un porte-parole affirmant que le groupe n'a pas l'intention de monter au capital de Dalkia. D'autre part, l'Etat du Maryland a mis un frein aux ambitions nucléaire du groupe français en exigeant qu'il suive une procédure d'approbation préalable avant de finaliser le rachat de près de 50% des activités nucléaires de Constellation Energy (NYSE: CEG - actualité) pour 4,5 Milliards de Dollars, scellé fin 2008. La Commission des services publics du Maryland, où se trouve le siège de Constellation, estime ainsi que la co-entreprise avec EDF pourrait influencer l'activité de distribution d'électricité du groupe américain... Celui-ci dément formellement et va demander au tribunal une procédure accélérée, pour tenir le calendrier de l'opération, qui devait initialement être finalisée au troisième trimestre.

* NicOx (Paris: FR0000074130 - actualité) : en cette période de conférences, le laboratoire poursuit ses présentations de résultats sur naproxcinod, avec la publication de plusieurs posters scientifiques hier au congrès de l'European League Against Rheumatism (EULAR) à Copenhague (Danemark). Le naproxcinod est un médicament en cours de développement et le premier composé de la classe des agents anti-inflammatoires Inhibiteurs de Cyclooxygénase Donneurs d'Oxyde Nitrique (CINOD, Cyclooxygenase-Inhibiting Nitric Oxide-Donator), en phase de préparation du dossier réglementaire de demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) aux Etats-Unis et en Europe, pour le soulagement des signes et symptômes de l'arthrose.

* Tonnellerie François Frères : la société a publié ses ventes annuelles. Les opérations stratégiques menées au cours des dix-huit derniers mois sur le marché du Whisky, ont permis au Groupe d'intégrer 27 ME d'activité supplémentaire, soit 24 % du chiffre d'affaires consolidé, qui s'établit donc sur 2008/2009 à 112,7 ME.

* Euromedis : le chiffre d'affaires s'établit sur 9 mois à 47,3 Millions d'Euros, en baisse de 2,7% par rapport au 30 avril 2008 alors que la baisse était de 3,9% sur les six premiers mois. Sur l'ensemble de l'exercice, Euromedis confirme que le chiffre d'affaires devrait se situer à un niveau proche de celui de l'exercice 2007/2008. Le groupe considère que le résultat opérationnel restera dégradé malgré une amélioration des marges de l'activité 'Produits à Marques Propres' sur le second semestre 2008/2009.

* IGE+XAO : au 3ème trimestre de son exercice 2008/2009 (février / avril), la société affiche un chiffre d'affaires de 5,48 Millions d'Euros, en croissance modeste de 1% en glissement annuel. Les ventes neuf mois ressortent ainsi à 16,447 ME, soit 3,5% de mieux que sur la même durée lors du précédent exercice. "Cette bonne tenue de l'activité est d'autant plus significative qu'elle s'inscrit dans une conjoncture économique mondiale fortement dégradée, dans laquelle le marché du logiciel est sensiblement impacté", explique la direction. La société va s'appuyer sur son bilan, vierge de dette bancaire et renforcé par plus de 13 ME de trésorerie, pour poursuivre son développement en "préservant un niveau de rentabilité élevée".

* Auplata (Paris: FR0010397760 - actualité) : le producteur d'or a décidé de lancer une augmentation de capital qui se déroulera en deux étapes, une première avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant de 2 Millions d'Euros accessible aux actionnaires existants et suivie rapidement d'une seconde réservée à des investisseurs institutionnels, d'un montant de 3 ME aux mêmes conditions que la première. Auplata annonce avoir d'ores et déjà reçu des intentions de souscriptions de la part de fonds institutionnels pour cette seconde opération. Les actions nouvelles seront émises au prix de 1,45 Euro. La période de souscription sera ouverte du 15 au 26 juin et les droits préférentiels de souscriptions seront cotés et négociables pendant toute la durée de l'offre. L'émission avec maintien du droit préférentiel de souscription porte sur 1 action nouvelle pour 10 actions existantes. 1.444.502 actions nouvelles seront émises (pouvant être portées à 1.457.502 actions nouvelles en cas de conversion durant la période des 130.000 bons de souscription d'actions encore en circulation).

* Meilleurtaux (Paris: FR0010187096 - actualité) : la cotation sera suspendue à compter de ce jour, "à la demande de la société et dans l'attente d'un communiqué", selon la formule consacrée.

* Dividendes : CIS (1 Euro), Neurones (Paris: FR0004050250 - actualité) (0,07 Euro), Rubis (Paris: FR0000121253 - actualité) (2,65 Euros) et Salvepar (Paris: FR0000124356 - actualité) (4 Euros) détachent leurs coupons ce jour. Budget Telecom (Paris: FR0004172450 - actualité) , Dupont, Hydro Exploitation, Ipsen (Paris: FR0010259150 - actualité) , Compagnie Marocaine, Rallye (Paris: FR0000060618 - actualité) , SIPH, Séché, Tour Eiffel (Paris: FR0000036816 - actualité) , VM Matériaux et Wendel (Paris: FR0000121204 - actualité) , qui avaient détaché leurs dividendes auparavant, les mettent au paiement.

* Assemblées générales : Acteos (Paris: FR0000076861 - actualité) , ADL Partner (Paris: FR0000062978 - actualité) , CBoTerritoria, Delta Plus (Paris: FR0004152502 - actualité) , Foncière Atland, Novamex (Paris: FR0004155174 - actualité) , SAM, Xiring (Paris: FR0004155612 - actualité) ...