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Le japonais Toshiba, le tandem français Alstom-Schneider Electric et l'américain General Electric ont déposé lundi une offre engageante pour racheter la filiale transmission et distribution (T&D) d'Areva.

Abu Dhabi National Energy (Taqa) a mis un terme aux discussions engagées avec Toshiba sur ce dossier et ce dernier a finalement fait une offre seul, ont indiqué des sources proches du dossier.

"Alstom confirme avoir déposé une offre avec Schneider Electric pour la reprise d'Areva T&D. Nous ne ferons pas d'autre commentaire", a pour sa part indiqué un porte-parole d'Alstom par email.

Une source proche de General Electric a de son côté déclaré à Reuters que le groupe américain avait lui aussi déposé une offre ferme pour le rachat de T&D, sans donner de précisions sur cette offre.

Selon La Tribune, Toshiba propose désormais près de cinq milliards d'euros pour racheter Areva T&D. Toujours selon le quotidien, General Electric offre de son côté plus de quatre milliards d'euros et aurait rompu son association avec le fonds CVC avant d'essayer de se rapprocher d'Axa Private Equity.

Le groupe américain n'aurait toutefois pas trouvé d'accord avec Axa PE et se serait de nouveau tourné vers CVC, a cependant déclaré à Reuters une source proche du dossier. Une porte-parole d'Axa PE a de son côté confirmé que la société de capital investissement ne déposerait pas d'offre sur Areva T&D lundi.

L'offre du duo français Alstom-Schneider Electric serait quant à elle de 3,5 milliards d'euros, selon La Tribune.

"Areva devrait annoncer son choix le 23 novembre", selon La Tribune, une date confirmée dans la matinée par la source interrogée par Reuters.

"Ils ont tous sensiblement amélioré leurs offres", a ajouté cette dernière, précisant toutefois ne pas avoir d'informations sur le montant proposé par les trois candidats.

Areva, General Electric, Alstom et Schneider n'ont pas souhaité commenter ces informations.

Le groupe nucléaire avait annoncé le 29 septembre qu'il avait retenu les trois premières offres de Toshiba, General Electric et du duo Alstom-Schneider Electric.

Détenu à près de 91% par l'Etat français, Areva souhaite vendre T&D dans le cadre d'un plan de financement, ses besoins étant estimés à 11 milliards d'euros d'ici à 2011. Ce plan prévoit également l'entrée de partenaires au capital du groupe de nucléaire, à hauteur de 15%, par le biais d'une augmentation de capital.

Areva a fait savoir qu'il serait particulièrement attentif aux aspects industriel et social des offres.

Le projet d'Alstom-Schneider, visant à se partager T&D, a été vivement critiqué par les syndicats et des dirigeants de la filiale.

Le certificat d'investissement Areva a terminé lundi en hausse de 3,20% à 367,95 euros.

Marie Mawad, Benjamin Mallet, avec la contribution de Gilles Guillaume et Julien Ponthus, édité par Jean-Michel Bélot et Cyril Altmeyer