Korian (Paris: FR0010386334 - actualité) annonce le lancement d'une augmentation de capital de 70 Millions d'Euros avec suppression du droit préférentiel de souscription mais maintien d'un délai de priorité pour les actionnaires existants. Ce délai court du 9 au 11 juin et permet de souscrire à 2 actions nouvelles pour 15 anciennes détenues, à 19 Euros par titre, soit un niveau supérieur de 12,5% au cours de la veille (16,89 Euros).

Trois actionnaires ont exprimé leur intention de souscrire les actions offertes proportionnellement à leurs droits dans le cadre du délai de priorité. Deux de ces actionnaires (Malakoff Mederic et MACSF) ont par ailleurs formulé des engagements de souscription pour le solde non initialement souscrit. Ces intentions et engagements, qui couvrent l'intégralité de l'augmentation de capital, ont été souscrits par Prédica (montant total de souscription de 21,7 ME), Malakoff Mederic (montant total maximum de souscription de 21,7 ME) et MACSF (montant total maximum de 26,6 ME).

Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2009. De ce fait, elles seront cotées sur une ligne distincte des actions existantes sous le code ISIN FR0010769646 jusqu'à la clôture de la séance de bourse du jour précédant la date de détachement du dividende qui pourrait être voté par l'assemblée générale des actionnaires au titre de l'exercice 2008. A compter de la date de détachement du coupon donnant droit à dividende, les nouvelles actions seront cotées sur la même ligne de cotation que les actions existantes.

"L'opération a pour but d'accroître la flexibilité financière du Groupe dans la mise en oeuvre de son programme d'investissements concernant les ouvertures de nouveaux lits et l'optimisation de son parc existant. Cette émission s'inscrit dans le cadre plus large de l'adaptation du modèle Korian à l'environnement de marché actuel, incluant notamment une gestion prudente du bilan et une grande sélectivité dans les investissements prévus".