Les marchés attendaient une actualité capable d'insuffler une nouvelle impulsion haussière, elle est venue du géant de l'aluminium Alcoa (NYSE: AA - actualité) , premier grand groupe à publier ses comptes du troisième trimestre à Wall Street (après la clôture) avec un bénéfice inattendu sur la période. Wall Street devrait donc apprécier cette publication tout à l'heure, ce qui entraîne les marchés européens vers le haut. A Paris, le CAC40 (Paris: actualité) gagnait jusqu'à 1,65% ce matin et se maintient en milieu de journée au-dessus de 3.800 points sur un gain de 1,3%. La Banque d'Angleterre (13h00) et de la Banque Centrale Européenne (13h45) réunissent ce jeudi leur comité de politique monétaires sans changement attendu sur les taux. Aux Etats-Unis, on prendra connaissance des données hebdomadaires de l'emploi. Un nouveau record de l'or est aussi à signaler à plus de 1.050 dollars tandis que la devise américaine continue de se déprécier (1,477/Euro).

VALEURS EN HAUSSE

* ArcelorMittal (Amsterdam: NSCNL0001MT7.AS - actualité) domine le palmarès du CAC40 sur un gain de 4,7% à 25,8 Euros.

* D'autres cycliques industrielles comme Saint Gobain (Paris: FR0000125007 - actualité) (+3% à 36,7 Euros) confirment leur dynamique.

* AXA (Paris: FR0000120628 - actualité) gagne 1% à 19 Euros. Le Conseil de Surveillance de l'assureur, sur proposition de son Président Jacques de Chateauvieux, a décidé de soumettre à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires, qui se tiendra le 29 avril 2010, la transformation du mode de gouvernance du Groupe. Sous réserve de l'approbation de cette proposition par les actionnaires d'AXA, la structure duale actuelle composée d'un Conseil de Surveillance et d'un Directoire sera remplacée par une organisation à Conseil d'Administration. Dans le cadre de cette nouvelle structure et sous réserve de l'approbation des actionnaires et du nouveau Conseil, Jacques de Chateauvieux restera membre du Conseil et Henri de Castries, actuel Président du Directoire d'AXA, deviendra Président Directeur Général. Denis Duverne, actuel directeur financier et membre du Directoire d'AXA, sera membre du Conseil d'Administration, Directeur Général Délégué et conservera la charge de superviser les fonctions financières du Groupe. Le nouveau Conseil adoptera les modalités d'organisation conformes aux recommandations de l'AFEP/MEDEF.

* SoiTec (SOI.NX - actualité) reste très entouré, en nouvelle hausse de 4% à 10,9 Euros dans d'importants volumes. Dans la première demi-heure de cotation matinale, l'action du leader mondial des plaques de silicium sur isolant a touché un plus haut annuel à 11,02 Euros. SoiTec publiera son chiffre d'affaires du 2e trimestre de son exercice 2009-2010, le 19 octobre prochain. Le fabricant mondial de plaques de silicium sur isolant a annoncé avoir clos son plan de gestion des emplois fin août, conformément à ses objectifs. En vue de cette publication, le marché spécule à la fois certaines retombées comptables de ces ajustements salariaux, mais aussi anticipe quelques annonces stratégiques dans le domaine des LED.

* Beneteau (Paris: FR0000035164 - actualité) progresse d'environ 5% autour de 11,8 Euros. De source de marché, le leader mondial des voiliers bénéficie d'un nouveau relèvement de recommandation, spectaculaire celui là puisque BofA Merrill Lynch serait passé ce jeudi de "sousperformance" à "achat" avec un objectif de cours propulsé de 5,4 Euros à...15 Euros.

* Arkema (AKE.NX - actualité) grimpe de 7% à 26,8 Euros sur un relèvement de recommandation d'analyste. Le chimiste Rhodia (Paris: FR0010479956 - actualité) prend aussi 4% à 11,2 Euros.

VALEURS EN BAISSE

* Vivendi (VIV.NX - actualité) recule de 0,5% à 20,7 Euros. Vivendi a appris hier que son concurrent espagnol Telefonica (Madrid: BTEF.MC - actualité) va lancer une contre-offre sur l'opérateur télécoms brésilien GVT. Vivendi avait lancé en septembre une offre amicale à 42 Reals mais Telefonica va surenchérir à 47 Reals (+14%) avec une offre qui valorise GVT environ 2,55 Milliards d'Euros. Cette surenchère n'a pas surpris les analystes dont certains jugent qu'une nouvelle contre-offre de Vivendi rendrait l'opération un peu trop coûteuse. Dans ces conditions, un abandon de cette cible serait même jugé comme une bonne nouvelle. Reste à connaître la position de GVT qui avait largement soutenu le projet de Vivendi en septembre. Mais Vivendi n'a pas encore lancé son offre qui reste soumise à des conditions devant être remplies avant le 16 octobre 2009 ("due diligence" de confirmation par Vivendi et autorisations des organes sociaux de Vivendi). Le lancement de l'offre est également soumis à l'obtention d'une recommandation de l'offre de Vivendi par le Conseil d'administration de GVT et au vote par l'Assemblée générale de GVT de la non application des dispositions anti-OPA qui figurent dans les statuts de GVT ainsi qu'à l'approbation des autorités de régulation. A noter que Vivendi et Telefonica ont soumis leurs offres respectives à l'obtention de 51% du capital de GVT.

* Carrefour (CA.NX - actualité) reperd 0,8% à 30,7 Euros, le groupe a démenti hier la cession de ses activités dans les marchés de croissance. Le groupe rappellait que sa stratégie a été pleinement validée par le Conseil d'Administration et que les orientations stratégiques présentées dès mars dernier sont inchangées, à savoir "les priorités géographiques sont la France et les autres pays du G4, et sur le moyen et long terme, les marchés de croissance, et particulièrement le Brésil et la Chine".