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Liste des valeurs suivies vendredi à la Bourse de Paris, où le CAC 40 a clôturé sur une note stable (-0,04% à 3.707,29 points) après une première réaction en baisse à la suite de chiffres de l'emploi aux Etats-Unis en octobre confirmant le ralentissement du rythme de destructions de postes, avec cependant un taux de chômage de 10,2%, plus haut depuis 1983.

* LAFARGE, plus forte baisse du CAC, a perdu 3,74% à 55,820 euros, après avoir annoncé un CA du troisième trimestre en chute de 20% et encore affiné à la baisse sa prévision de demande mondiale de ciment pour 2009 (-6/-8% contre -4%/-8%), avec un possible redressement au deuxième semestre 2010 . S&P Equity Research a abaissé sa recommandation de "conserver" à "vendre". CM-CIC note que le CA est légèrement inférieur à ses attentes, mais juge que "la bonne résistance des marges des zones matures peut se traduire en véritable levier dès que la demande se stabilisera".

Dans une interview à Reuters, son P-DG Bruno Lafont a estimé qu'une reprise était possible en 2010.

* EDF a perdu 3,19% à 37,000 euros. Exane BNP Paribas a revu en baisse de 9% son estimation de bénéfice par action 2009 et remis en cause la capacité de l'électricien à atteindre son objectif de résultat d'exploitation pour l'année en raison des arrêts prolongés de réacteurs nucléaires.

* CRÉDIT AGRICOLE (+3,31% à 14,050 euros) affiche en revanche la plus forte hausse du CAC dans un secteur bien orienté en Europe (+1,37%). Selon un analyste, le titre profite des déclarations de son directeur général Georges Pauget selon lesquelles les résultats du troisième trimestre seraient en hausse par rapport à ceux du trimestre précédent.

Jean-Paul Chifflet, secrétaire de la FNCA, remplacerait Georges Pauget au poste de directeur général.

* BNP PARIBAS a pris 1,49% à 55,170 euros. Plusieurs brokers ont relevé leur objectif de cours, dont Citigroup, KBW, Deutsche Bank et Crédit suisse. Nomura est passé d'"alléger" à "neutre" et Natixis d'"accumuler" à "acheter", au lendemain de la publication de résultats meilleurs que prévu

* L'ORÉAL a reculé de 1,71% à 70,080 euros après avoir publié un chiffre d'affaires du troisième trimestre conforme aux attentes et délivré un discours prudemment optimiste, avec une demande qui reste faible. Société générale a revu en baisse sa recommandation sur le titre à la suite de ces chiffres, passant d'achat à "conserver".

* CAPGEMINI a perdu 2,08% à 30,325 euros, après avoir essuyé la plus forte baisse du CAC jeudi (-4,68%) à la suite d'une nouvelle révision en baisse de son objectif de chiffre d'affaires 2009.

* M6 a bondi de 6,60% à 18,500 euros après un CA nettement meilleur que prévu. Plusieurs brokers ont relevé leur objectif de cours, dont Nomura (de 21 à 23 euros), Citigroup (de 18 à 19,30 euros) et Oddo (de 10 à 14,50).

* LAGARDÈRE a cédé 1,62% à 30,455 euros au lendemain de la publication de son chiffre d'affaires trimestriel. Goldman Sachs a retiré le titre de sa liste de valeurs préférées en Europe et est passé à "neutre" sur le titre. "Le chiffre d'affaires est conforme à nos attentes, mais étant donné les éléments de perspectives, nous avons revu en baisse nos estimations d'Ebitda media d'environ 5% pour 2009 et 2010", écrit le broker. Natixis a également abaissé sa recommandation d'"accumuler" à "réduire".

* HERMÈS a pris 2,05% à 98,800 euros après l'annonce d'une accélération de sa croissance au troisième trimestre, avec un CA supérieur aux attentes, se distinguant de nombreux acteurs du luxe. Hermès prévoit une baisse de l'ordre de 5% de son résultat opérationnel courant. Socgen parle de chiffres "exceptionnels" dans la maroquinerie, HSBC de croissance "impressionnante" en Asie-Pacifique et CM-CIC estime que si la tendance se poursuit, l'objectif annuel de stabilité du CA devrait être dépassé.

Juliette Rouillon, édité par Cyril Altmeyer