SIIC de Paris (Paris: FR0000057937 - actualité) annonce ce matin son intention de lancer une augmentation de capital de 143,28 Millions d'Euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription, à 171,24 Euros par titre, soit une faible décote de moins de 5% sur le cous de clôture de la veille (180 Euros). L'opération représente plus de 40% de la capitalisation actuelle de la foncière qui fait partie du groupe Realia.

"Cette augmentation de capital permettra à la société de renforcer ses fonds propres, de diminuer le niveau de sa dette, (en ce compris par le biais du remboursement en totalité du prêt d'actionnaire consenti par Realia Patrimonio SLU à la Société et conclu pour un montant global de 118 ME), et d'améliorer ses ratios de Loan-To- Value (LTV (LTVCQ.PK - actualité) ) et de couverture du service de la dette de la société", explique la foncière, qui souligne que c'est également l'occasion de favoriser l'élargissement de l'actionnariat de SIIC de Paris dans la perspective du respect par SIIC de Paris, avant le 1er janvier 2010, des obligations liées à la structure de l'actionnariat dans le cadre du régime SIIC 5, dans l'hypothèse où Realia Patrimonio SLU viendrait à céder une partie de ses droits préférentiels de souscription (dans la limite de 25% de ses droits), et sous réserve de leur cession effective, à des investisseurs tiers pendant la période de souscription.

Chaque actionnaire de SIIC de Paris se verra attribuer un droit préférentiel de souscription pour chaque action enregistrée comptablement sur son compte à l'issue de la clôture d'Euronext Paris le 5 juin 2009. 7 droits préférentiels de souscription permettront de souscrire à titre irréductible à 3 actions nouvelles. Sur la base du cours de clôture de l'action SIIC de Paris du 2 juin 2009 (184,01 Euros), la valeur théorique du droit préférentiel de souscription s'élève à 3,83 Euros.

La période de souscription commencera le 8 juin 2009 et se terminera le 18 juin 2009 inclus. Durant cette période, les droits préférentiels de souscription seront négociables et cotés sur Euronext Paris (code ISIN FR 0010766428). Les souscriptions à titre réductible seront admises. Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des actions nouvelles sur le marché Euronext Paris sont prévus pour le 30 juin 2009.

L'actionnaire principal Realia Patrimonio (82,35 % du capital) s'est engagé à souscrire à l'augmentation de capital, à titre irréductible à hauteur de 75% de ses droits préférentiels de souscription (Realia envisage de céder au maximum 25% de ses droits préférentiels de souscription à des investisseurs tiers pendant la période de souscription) et à souscrire aux actions qui ne seraient pas souscrites à titre irréductible et réductible par d'autres actionnaires ou investisseurs de sorte que l'augmentation de capital soit en toutes hypothèses souscrite au minimum à hauteur de 82,35% du montant de l'augmentation de capital envisagée, soit pour un montant minimum de 118 ME. Realia souscrira à l'augmentation de capital par voie de compensation, en totalité, de la créance représentée par son prêt de 118 ME à la société. Realia s'est également engagée à ne pas céder ni offrir d'actions ou de titres donnant accès au capital de SIIC de Paris pendant une période expirant le 2 septembre 2009, sous réserve de certaines exceptions. Par ailleurs, la société Dos Mil Doscientos Uno, qui détient environ 5,02% du capital de la société, s'est engagée à souscrire à titre irréductible à hauteur de la totalité de ses droits préférentiels de souscription.