(CercleFinance.com) - UAL Corp (NASDAQ: UAUA - actualité) , la maison mère de United Airlines, a fixé jeudi soir le prix de ses émissions d'actions et d'obligations convertibles 'senior' annoncées la veille.

Le prix de l'émission de 19 millions d'actions ordinaires sur le marché, avec option de surallocation de 2,85 millions d'actions, a été fixé à 7,24 dollars par action.

Cette augmentation de capital représenterait un montant de 137,6 millions de dollars, voire 158,2 millions en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

Le transporteur aérien prévoit aussi d'émettre pour 175 millions de dollars de principal d'obligations convertibles 'senior' à échéance 2029, avec une option de surallocation de 26,25 millions de dollars. Ces titres porteront un intérêt de 6% par an, à payer semi-annuellement.

Les recettes nettes attendues de ces levées de fonds, qui seront destinées aux besoins généraux de United Airlines, sont estimées à 424 millions de dollars par UAL Corp.

L'annonce de la levée de fonds a contribué à faire plonger de l'action d'environ 22% jeudi, à 7,2 dollars environ.

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