(CercleFinance.com) - Cisco a annoncé jeudi avoir trouvé un accord définitif en vue de lancer une offre amicale sur Tandberg (Oslo: TAA.OL - actualité) , un fournisseur norvégien de systèmes vidéos, dans le cadre d'une transaction estimée à quelque trois milliards de dollars.

L'équipementier américain explique que l'opération va lui permettre de se renforcer sur le marché de la vidéoconférence, une solution de collaboration offrant aux entreprises la possibilité de réduire les émissions de gaz carbonique liées à la circulation de leurs salariés et de limiter certains voyages d'affaire jugés 'non nécessaires'.

Le marché de la collaboration, en forte croissance grâce aux technologies Web 2.0, est aujourd'hui estimé à 34 milliards de dollars

Dans son communiqué, Cisco indique qu'il va proposer aux actionnaires de Tandberg un montant de 153,5 couronnes norvégiennes en numéraire pour chacune de leurs actions, ce qui représente une prime de 11% par rapport au cours de clôture des titres hier et de 25% vis-à-vis de la moyenne des cours pondérés des trois derniers mois de cotations.

Le conseil d'administration de Tandberg s'est prononcé de façon unanime en faveur du projet d'acquisition de Cisco.

L'acquisition devrait être bouclée dans le courant du premier semestre 2010, même si l'obtention des autorisations nécessaires - comme le feu vert des autorités américaines de la concurrence - rend le calendrier quelque peu incertain.

Cisco s'attend à ce que l'opération améliore ses résultats, sur une base comptable non-GAAP, à partir de son exercice fiscal 2011.

Tandberg - présent dans 90 pays dont les Etats-Unis - compte aujourd'hui près de 1500 employés.

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