Lehman Brothers (NYSE: LEH - actualité) gagne 2,6% en pré-séance ce mardi à Wall Street, vers les 39$. La banque d'affaires américaine, au centre des rumeurs depuis l'annonce du plan de sauvetage de Bear Stearns (NYSE: BSC - actualité) , a annoncé des plans de levée de capitaux. Lehman prévoit de proposer pour 3 Mds$ de titres convertibles préférentiels, citant l'intérêt d'investisseurs. 3 millions de titres seraient ainsi cédés, et 450.000 de plus en cas d'exercice de l'option de surallocation. Lehman entend ainsi réduire son endettement et renforcer sa génération de cash et son bilan. Lehman Brothers ne fera pas appel aux établissements internationaux tels que les fonds souverains, mais vendra ces titres à des firmes américaines.